Uruguay atraviesa una etapa de avances en materia de acuerdos comerciales que puede modificar su inserción internacional, pero todavía enfrenta dificultades para transformar esas oportunidades en un crecimiento más amplio de sus exportaciones. La concentración de las ventas externas en pocos productos, destinos y empresas, las limitaciones para acceder a nuevos mercados y la falta de una estrategia sostenida de promoción comercial constituyen algunos de los principales desafíos que deberá abordar el país.
Ese fue uno de los ejes de la exposición del director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay, Ignacio Bartesaghi, durante el encuentro organizado por Todologística y la Cámara Uruguaya de Logística, bajo la consigna «¿Qué está pasando con nuestra competitividad? Los desafíos y las oportunidades de la logística para seguir compitiendo en un mundo cada vez más exigente».
En su presentación, titulada «Del acuerdo a la oportunidad: ¿cómo hacemos que Uruguay exporte más?», Bartesaghi sostuvo que el país cuenta con atributos que le han permitido posicionarse en el comercio internacional, pero consideró que esos factores ya no son suficientes frente a las transformaciones de la economía mundial. «Uruguay tiene que acelerar», resumió, al plantear que la apertura comercial debe acompañarse de medidas concretas para ampliar la base exportadora.
Uno de los aspectos que más le preocupan es la concentración de las exportaciones. Según los datos presentados a partir de estudios de la Universidad Católica, el 48% de los bienes que vende Uruguay al exterior corresponde a apenas tres productos: carne, soja y celulosa. A su vez, China concentra alrededor del 26% de las exportaciones de bienes.
La dependencia también se observa en determinados rubros y mercados. Bartesaghi señaló que el 86% de las exportaciones de soja tiene como destino China, mientras que una proporción muy elevada de las ventas de carne se concentra en determinados mercados. En el caso de los lácteos, más de dos tercios de las exportaciones se dirigen a Argentina y Brasil.
La concentración empresarial constituye otra dimensión del problema. De acuerdo con las cifras expuestas, 18 empresas explican la mitad del total exportado por Uruguay, mientras que ocho concentran el 31%. Para el especialista, esa estructura revela que el crecimiento de las ventas externas no necesariamente está acompañado por una ampliación significativa de la cantidad de empresas que participan de la actividad exportadora.
La situación, además, presenta una evolución que merece atención. Bartesaghi indicó que los niveles de concentración de las exportaciones muestran una tendencia creciente desde 2013, tanto en productos como en destinos. Si bien reconoció que las ventas externas han registrado un crecimiento y alcanzaron máximos históricos, advirtió que ese desempeño convive con una estructura comercial vulnerable.
La dependencia de pocos rubros y mercados puede amplificar los efectos de cualquier alteración internacional. Una caída de los precios, el cierre de un destino por razones sanitarias o comerciales o una interrupción de la actividad de una gran planta industrial pueden tener consecuencias importantes sobre el comercio exterior y la economía nacional.
«No es malo concentrarse en China», aclaró, al señalar que el problema no radica en la importancia de ese mercado, sino en la necesidad de ampliar las alternativas. El objetivo, sostuvo, debe ser que Uruguay llegue a más destinos, incorpore nuevos productos y consiga que un mayor número de empresas exporte de manera regular.
Una nueva etapa de acuerdos
En ese escenario, Bartesaghi consideró que Uruguay está ingresando en una etapa favorable en materia de apertura comercial. Destacó especialmente el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
También mencionó el acuerdo con Singapur, vigente desde este año, y los avances vinculados al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Bartesaghi sostuvo que la incorporación de Uruguay a ese espacio podría modificar sustancialmente las perspectivas comerciales del país, en particular por el acceso a mercados como Japón, Vietnam y Malasia.
En cambio, consideró que el ingreso al Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el bloque que tiene a China como uno de sus principales impulsores, constituye un proceso más lejano y de evolución lenta. No obstante, insistió en que Uruguay debería volver a discutir la posibilidad de un tratado de libre comercio con China, una iniciativa que, a su entender, no debería descartarse.
Entre los acuerdos que podrían avanzar en el corto y mediano plazo mencionó las negociaciones entre el Mercosur y Canadá. También aludió al entendimiento con Emiratos Árabes Unidos y a las posibilidades de ampliar la presencia uruguaya en otros mercados.
Sin embargo, advirtió que la agenda de apertura no debe limitarse a la firma de acuerdos. Uruguay llega tarde a una competencia internacional en la que otros países ya obtuvieron ventajas arancelarias y comerciales.
El desafío de aprovechar los acuerdos
Para Bartesaghi, el acuerdo con la Unión Europea permite observar con claridad la diferencia entre conseguir mejores condiciones comerciales y lograr que esas condiciones se traduzcan en nuevas exportaciones.
El entendimiento incorpora cuotas y reducciones arancelarias que pueden favorecer a distintos sectores. Sin embargo, el especialista señaló que, en los primeros meses de aplicación, las empresas que están aprovechando las ventajas son, en buena medida, las mismas que ya exportaban a ese destino.
«Los mismos que antes», resumió, al referirse a quiénes están utilizando las nuevas condiciones de acceso. A su juicio, el desafío consiste en lograr que más empresas puedan ingresar al mercado europeo y no limitar los beneficios a los operadores que ya cuentan con experiencia exportadora.
Para eso, planteó la necesidad de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a cumplir las exigencias técnicas, sanitarias y ambientales que imponen los mercados de destino. La reducción de aranceles no resuelve por sí sola las dificultades de acceso: las compañías también deben contar con certificaciones, trazabilidad, procedimientos y recursos para demostrar que cumplen con las normas.
En ese sentido, mencionó las exigencias ambientales de la Unión Europea, incluidas las vinculadas con la deforestación, y sostuvo que el cumplimiento debe poder acreditarse. Esos requisitos implican costos adicionales para las empresas, incluso cuando sus prácticas productivas ya se ajustan a los estándares exigidos.
También destacó la importancia de avanzar en habilitaciones sanitarias en mercados asiáticos. Mencionó las oportunidades que se abren en Malasia e Indonesia y el potencial de países del sudeste asiático.
Promoción y estrategia
La apertura comercial también exige, según Bartesaghi, revisar la posición de Uruguay dentro del Mercosur. Aclaró que no se trata de abandonar el bloque, sino de flexibilizar sus reglas para que el país pueda desarrollar acuerdos y avanzar en su inserción internacional.
Advirtió que existen resistencias externas e internas. Por un lado, mencionó las dificultades para obtener el respaldo de Brasil a determinadas iniciativas. Por otro, señaló que sectores políticos, organizaciones sindicales y empresas públicas mantienen posiciones contrarias a una mayor apertura. En su opinión, esas diferencias deben ser parte de una discusión nacional sobre los intereses comerciales del país.
El especialista también reclamó un cambio en la política de promoción de exportaciones. Propuso dejar atrás una lógica centrada en viajes, ferias y actividades sin resultados claramente identificables y avanzar hacia programas que apoyen a empresas con potencial exportador mediante objetivos cuantificables.
